Wspieramy przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć w następujących obszarach:

• ocena zasadności i opłacalności przedsięwzięcia,
• doradztwo w zakresie strategii,
• doradztwo przy procesie due diligence,
• pozyskanie kapitału na realizację transakcji,
• ocena wykonalności,
• identyfikacja potencjalnych efektów synergii,
• kompleksowe przeprowadzenie i nadzór transakcji, w tym koordynowanie innych podwykonawców (np. audytorzy, prawnicy),
• wsparcie negocjacyjne.

Ofermujemy naszym Klientom wsparcie doradcze na wszystkich etapach fuzji i przejęć - zaczynając od wstępnej analizy opłacalności transakcji oraz identyfikacji potencjalnych korzyści i zagrożeń, przez ocenę wykonalności i pomoc w pozyskaniu finansowania, kończąc na wsparciu w finalnym procesie negocjacyjnym.

Oferujemy wsparcie doradcze przy pozyskiwaniu kapitału, w tym m.in.:

• emisja akcji,
• venture capital / private equity,
• kredyty bankowe,
• emisja obligacji i innych instrumentów dłużnych,
• leasing.

Wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu kapitału m.in. na realizację projektów inwestycyjnych, rozwój działalności, restrukturyzację, przejęcia innych jednostek. Analizujemy możliwości i opłacalność realizacji projektu, opracowujemy optymalną strukturę finansowania, przygotowujemy dokumentację umożliwiającą pozyskanie finansowania oraz wspieramy naszych Klientów na etapie negocjacji z zewnętrznym podmiotem finansującym.

Przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, jak również poszczególnych składników majątkowych, dla potrzeb ustalenia, czy wystąpiła potencjalna szkoda oraz oszacowania wysokości potencjalnego odszkodowania.

W skład naszego zeposłu wchodzą osoby mające doświadczenie pracy jako biegły sądowy. Udzielaliśmy wsparcia doradczego w licznych procesach sądowych oraz przy postępowaniach przygotowawczych. Współpracujemy również z uznanymi kancelariami prawnymi.

Przygotowujemy biznesplan oraz studium wykonalności planowanych projektów, w tym przede wszystkim:

• identyfikujemy cele, dla których opracowywany jest biznesplan,
• opracowujemy analizy rynku (charakterystyka rynku, podmioty działające na rynku, tendencje, prognozy dotyczące rozwoju oraz prawdopodobnych zmian),
• przygotowujemy analizę SWOT oraz 5-ciu sił Portera,
• opracowujemy plan marketingowy (charakterystyka produktu oraz potencjalnych klientów, segmentacja klientów, proces ustalania ceny, identyfikacja kanałów dystrybucji, metody promocji),
• przygotowujemy plan działalności operacyjnej (organizacja procesu zarządzania spółką, metody zarządzania zasobami ludzkimi, plan wykorzystania poszczególnych aktywów trwałych w prowadzonej działalności),
• opracowujemy harmonogram inwestycji,
• opracowujemy plan finansowy (założenia do analizy finansowej, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania projektu, planowane wartości przychodów oraz kosztów projektu, kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy, analiza finansowej opłacalności oraz wykonalności projektu, analiza ryzyka, podsumowanie analizy finansowej).

W ramach doradztwa biznesowego świadczymy usługi w zakresie:

• opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstw, restrukturyzacji oraz wdrażania programów naprawczych
• projektowania i wdrażania systemów controllingu, w tym:
  • - przeprowadzenie audytu obecnie funkcjonującego w spółce systemu controllingu,
  • - opracowanie wymagań stawianych wobec systemu controllingu - na podstawie wniosków z przeprowadzonego audytu obecnego systemu controllingu oraz oczekiwań zarządu spółki,
  • - opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz wdrażania nowego systemu controllingu dostosowanego do potrzeb spółki oraz wymagań kadry zarządzającej,
  • - dostosowanie systemu IT do potrzeb opracowanego systemu controllingu,
  • - przeprowadzenie prac wdrożeniowych - zapoznanie poszczególnych osób z zadaniami oraz kompetencjami w zakresie funkcjonowania systemu controllingu,
  • - audyt wdrożonego systemu controllingu - sprawdzenie poprawności funkcjonowania wdrożonych narzędzi controllingowych.

Przeprowadzamy wyceny składników wartości niematerialnych i prawnych, w tym przede wszystkim: know-how, znaków towarowych i handlowych, umów i relacji z klientami oraz patentów. Wycenę przeprowadzamy na potrzeby m.in.:

• transakcji kupna i sprzedaży,
• własne potrzeby zarządu/właścicieli,
• aportu,
• udzielenia/nabycia licencji na wykorzystywanie danego składnika,
• pozyskania zewnętrznego finansowania zabezpieczonego danym składnikiem.

Dokonujemy wyceny instrumentów finansowych, w tym m.in.:

• instrumentów kapitałowych (w tym udziałów i akcji spółek niepublicznych),
• instrumentów dłużnych (obligacji, bonów, skryptów dłużnych)
• instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe, swapy, opcje - w tym programów opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2)

W ramach procesu wyceny instrumentów finansowych określamy odpowiednie metody wyceny, jakie powinny być zastosowane do danego instrumentu, przygotowujemy odpowiednie modele finansowe oraz przedstawiany Klientowi pełny raport z wyceny.

Przeprowadzamy dla naszych Klientów testy na utratę wartości składników aktywów. Testy na utratę wartości dotyczą przede wszystkim:

• wartości firmy powstałej w wyniku przejęcia innego przedsiębiorstwa,
• wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w momencie przekwalifikowania z aktywów o nieokreślonym okresie użytkowania do aktywów o skończonym okresie ekonomicznego wykorzystania,
• udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych lub we wspólnych przesięwzięciach.

W ramach testów na utratę wartości oszacowujemy wartość godziwą oraz wartość użytkową w celu ustalenia wartości odzyskiwalnej. Testy na utratę wartości przeprowadzamy zgodnie z regulacjami międzynarodowymi (w tym przede wszystkim MSR 36) oraz krajowymi (KSR 4).

Prowadzimy projekty szkoleniowe z obszaru:

• finansów,
• zarządzania,
• kadr,
• funduszy europejskich.

Realizujemy szkolenia na różnych poziomach zaawansowania, dostosowanych do potrzeb i umiejętności poszczególnych grup odbiorców. Nasz zespół tworzą osoby z bogatym doświadczeniem akademickim. Przeprowadziliśmy setki szkoleń dla przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz zarządzania funduszami europejskimi, w tym przede wszystkim:

• doradztwo na każdym etapie pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami realizowanymi przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz jednostki sektora finansów publicznych,
• przygotowanie analiz i ekspertyz dotyczących wybranych problemów i aspektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich i innych oraz wdrażaniem projektów,
• opracowywanie studiów wykonalności, analiz finansowych, wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych i innych dostępnych funduszy europejskich oraz krajowych,
• przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z obligatoryjnymi załącznikami,
• obsługa w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i miękkimi współfinansowanymi ze środków innych niż krajowe, szczególnie w zakresie monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości.

Mamy bogate doświadczenie w realizacji projektów z takich obszarów jak: innowacyjność, przedsiębiorczość, edukacja, kultura i turystyka, transport, gospodarka odpadami. Z sukcesem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów, na które pozyskano fundusze europejskie z takich programów jak: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalne Programy Operacyjne.

W ramach usług kompleksowego zarządzania projektami unijnymi oferujemy m.in.:

• przygotowywanie kwartalnych, rocznych oraz końcowego sprawozdania z realizacji projektu oraz dokonywanie wszelkich uzupełnień w wymaganych dokumentach,
• kontrolę kosztów pod kątem kwalifikowalności na podstawie opisu faktur,
• wewnętrzną kontrolę finansową w zakresie środków finansowych przekazanych do dyspozycji przy realizacji projektu
• ocenę i weryfikację, wspólnie z przedstawicielami beneficjenta ofert wykonawców robót i dostawców sprzętu oraz usług,
• bieżące monitorowanie osiągnięcia celów i rezultatów założonych dla projektu oraz bieżące śledzenie wykonania budżetu wraz z analizą odchyleń od planu
• współudział w nadzorze nad działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, zaplanowanymi w ramach projektu,
• stałą współpracę i doradztwo pracownikom beneficjenta zaangażowanym w projekt oraz współpracę z podwykonawcami zaangażowanymi w realizację projektu,
• uczestniczenie w działaniach kontrolnych i audytowych prowadzanych przez instytucje do tego uprawnione.

Wspieramy Beneficjantów Programów Unijnych w prawidłowej realizacji projektów w wymiarach zarówno finansowym, jak i rzeczowym. Oferujemy usługę zarządzania projektem oraz rozliczania finansowego projektu Beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie unijne bez względu na źródło pochodzenia tegoż wsparcia.